Q3业绩释放乐观信号 华尔街相信迪士尼(DIS.US)拐点已至

时间:2023-08-11 11:12:09     来源:智通财经


(资料图片)

智通财经APP获悉,迪士尼(DIS.US)周四实现收涨近5%,此前这家媒体和娱乐巨头公布了第三季度业绩,并表示将提高其流媒体服务的价格,这让华尔街的部分分析师认为这是该公司的潜在拐点。

美国银行分析师Jessica Reif Ehrlich重申了其对迪士尼的“买入”评级和135美元的目标价,并指出该公司的业绩“稳健”。Reif Ehllich还表示,该公司提供了“新的乐观信号”,包括2023财年的前景、Disney+净增长将在第四季度加速的预期,以及节省超过最初概述的55亿美元预期。

Reif Ehrlich在一份报告中写道:“虽然仍存在一些战略问题(例如电视网络、电影业务等的未来),但我们仍然相信Bob Iger有能力带领公司度过这一过渡期。”

此外,Reif Ehrlich表示,考虑到最新的业绩指引和成本削减举措,普遍预期可能会“偏向上行”,而公司战略目标的更新“可能会推动市盈率扩张回到历史溢价水平”。

富国银行分析师Steve Cahall予以迪士尼“增持”评级,并表示,迪士尼在彻底转变方面“一切都纳入考虑中”,包括进一步削减成本、重组内容、出售资产等等。

Cahall在一份投资者报告中写道:“现在看来,很多事情都摊开来说,我们希望(该公司下个月的投资者活动)更新重点是如何改进内容,Bob Iger在财报电话会议上提到了这一点,这一点仍然至关重要。”

此外,Cahall表示,此次活动可能包括对流媒体的最新展望、成本改善何时能使其直接面向消费者业务在2024财年实现收支平衡、公司投资组合的潜在变化,例如出售其线性电视资产(不包括ESPN和内容公司),以及ESPN直接面向消费者转型的任何更新。

摩根士丹利分析师Benjamin Swinburne对迪士尼的评级为“增持”,目标价为105美元。他表示,该公司确实受益于其迪士尼乐园业务的盈利增长,该业务营收同比增长13%(83.3亿美元),营业利润同比增长11%,达到24.3亿美元。

Swinburne解释道:“这是一项真正的积极投资,因为迪士尼正在采取有意义但具有挑战性的步骤,以提高其媒体资产的盈利能力。”

Swinburne补充道:“总体而言,我们认为(第三财季)的业绩强化了我们的增持评级,因为乐园、体验和产品业务的整体增长保持健康,该公司正在采取实质性的成本、定价和窗口措施来提高其媒体资产的盈利能力。”

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